Mit der Schnittstelle zwischen cobra zu DocuWare verbinden Sie Ihr cobra CRM auf komfortable Weise mit dem DocuWare Dokumentenmanagement. Dokumente, die Sie aus cobra heraus erstellen oder in cobra ablegen, werden automatisch an DocuWare übergeben und dynamisch indexiert.
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Diese Zusatzentwicklung für cobra Produkte bietet Ihnen eine oft vermisste Funktion. Kontakte oder Zusatzdaten, die irrtümlich zum falschen Ansprechpartner erfasst wurden, können kopiert oder ausgeschnitten werden, um sie dann der richtigen Kontaktperson zuzuordnen. Kopieren Sie zum Beispiel ein Angebot, welches ein Mitarbeiter für einen Kunden erfasst hat auf einen anderen, der sich genau dasselbe Angebot wünschte. Aus welcher Tabelle (Kontakte oder beliebige Zusatztabellen) die Einträge verschoben oder dupliziert werden sollen, ist zuvor konfigurierbar.
Dieses Modul bietet Ihnen die Möglichkeit, einzelne Einträge oder Daten in einer Zusatztabelle zu recherchieren, um diese zum Beispiel auf einer Karteikarte auszugeben. Mit einem Klick auf den installierten Button können Sie die aktuelle Zeile der geöffneten Zusatztabelle recherchieren und mit der Filteroption „Letzte Recherche“ den markierten Eintrag ausdrucken. So haben Sie auf der ausgegebenen Karteikarte die selektierten, nur für Sie relevanten Informationen, aufgeführt.
Mit „bs AdressMerge“ können Sie in Ihrer cobra CRM PLUS SQL-Datenbank die Dublettenrecherche aufwerten und in einem Schritt bis zu mehrere hundert Dubletten zusammenführen. Sie haben die Möglichkeit die überflüssigen Adressen durch zwei Mausklicks aus der Datenbank zu entfernen, ohne schon erfasste Kontakte oder Stichwörter zu verlieren. Anhand der in cobra vorhandenen Einstellungen zur Dublettenrecherche werden alle Dubletten ermittelt und mit dem Zusatzmodul die Kontakte sowie Stichwörter auf die aktuellste Adresse verschoben. Im Anschluss sind die zu löschenden Adressen recherchiert, welche nun kontrolliert und ggf. komplett aus der Datenbank entfernt werden können.